يصل أب وابنه إلى حفلة راقصة في أعماق جبال جنوب المغرب. إنهما يبحثان عن مار، ابنتهم وأختهم، التي اختفت منذ أشهر في إحدى هذه الحفلات التي لا تنتهي ولا تنام. محاطين بالموسيقى الإلكترونية وشعور غريب بالحرية، يوزعان صورتها مرارًا وتكرارًا. تتلاشى الآمال، لكنهما يواصلان المسير ويتبعان مجموعة من المحتفلين المتجهين إلى حفلة أخيرة في الصحراء. مع توغلهم في أعماق البرية الحارقة، تجبرهما الرحلة على مواجهة حدودهما الخاصة.